Piaţa asigurărilor în primul semestru: creştere sustenabilă şi consolidare a stabilităţii

Piața asigurărilor din România a înregistrat, în primul semestru al anului 2016, un total al primelor brute subscrise (PBS) de 5 miliarde de lei (valoarea include activitatea societăților de asigurare din ţară şi din străinătate, precum şi cea a sucursalelor¹), în creștere cu 11% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Ambele segmente de asigurări, atât cele generale (AG), cât și cele de viață (AV) au consemnat un avans, în prima jumătate a anului 2016, de aproximativ 11% și respectiv de 10%, comparativ cu intervalul similar al anului 2015.

Valoarea primelor brute subscrise, în primele şase luni ale anului, de către societățile de asigurări şi de către sucursale, doar pe teritoriul României, a fost de 4,92 miliarde de lei, în creștere cu 13%, comparativ cu prima jumătate a anului precedent (4,34 miliarde de lei). Primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat o scădere cu 51%, în primul semestru al anului 2016, (0,08 miliarde de lei), faţă de aceeași perioadă a anului 2015 (0,17 miliarde de lei).

În prima jumătate a anului 2016, asigurările auto, clasa A3 (asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 (asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule), reprezintă 75% din totalul primelor brute subscrise aferente asigurărilor generale și 60% din totalul primelor brute subscrise la nivel de piaţă.

Subscrierile aferente celor două clase de asigurări generale au crescut în 2016, în special cele pentru clasa A10, care au înregistrat un avans de aproximativ 29% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Spre deosebire de piața europeană de asigurări, care este dominată de segmentul asigurărilor de viață (circa 61% conform datelor Insurance Europe), în România acesta reprezintă doar 17% din primele brute subscrise, piața fiind dominată de asigurările generale, respectiv de cele auto.

Prime brute subscrise de către sucursale (AG și AV)

Sucursalele au cumulat, în prima jumătate a anului 2016, prime brute subscrise în valoare de 333,1 milioane de lei, în creștere cu 11% față de semestrul I 2015:

• primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale sunt în sumă de 153,6 milioane de lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 7%;
• primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață sunt în sumă de 179,6 milioane de lei, în creștere față de perioada similară a anului anterior cu 14%.

Prime brute subscrise de către societăţile de asigurare

Societăţile de asigurare autorizate şi supravegheate de către ASF au cumulat, în prima jumătate a anului 2016, prime brute subscrise în valoare de 4,66 miliarde de lei, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului 2015, astfel:

• primele brute subscrise aferente asigurărilor generale sunt în sumă de 3,88 miliarde de lei, în creștere față de perioada similară a anului precedent cu 11%;
• primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață sunt în sumă de 784,92 milioane de lei, în creștere față de perioada similară a anului anterior cu 9%.

În prima jumătate a anului 2016, 88% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăți de asigurare din cele 32 de societăți care desfășurau, la 30.06.2016, activităţi de asigurare/reasigurare.

Societățile cu cele mai mari volume de prime brute subscrise și ponderea lor în total piață (asigurări generale și de viață)

Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurările generale, în prima jumătate a anului 2016, a fost de 3,88 miliarde de lei, în creștere față de perioada similară a anului precedent cu 11%.

Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări generale, cele mai mari ponderi le dețin clasele A10 (răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre), A3 (vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant) și A8 (incendiu și calamități naturale pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 – A7). În prima jumătate a anului 2016, ponderea acestor trei clase a fost de 89% din totalul primelor brute subscrise de către societățile de asigurare pe segmentul asigurări generale.

Prime brute subscrise pentru asigurări de viață

Primele brute subscrise de către societățile de asigurări pentru activitatea de asigurări de viață au înregistrat o creștere cu 9% în prima jumătate a anului 2016, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, atingând pragul de 784,92 milioane de lei. Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări de viață, cele mai mari ponderi le dețin clasele C1 (asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare) și respectiv C3 (asigurări de viață și anuități legate de fonduri de investiții) care împreună cumulează 95% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viață.

Indemnizații brute plătite de asigurători (IBP)

La sfârșitul primului semestru al 2016, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite (excluzând maturități și răscumpărări parțiale și totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări (AG+AV), în sumă de 1,87 miliarde de lei, astfel:

• 1.802.039.896 lei aferente contractelor de asigurări generale (96%), înregistrând o scădere de 11% față de perioada similară a anului 2015 (2.018.623.367 lei);

• 74.940.917 lei sume plătite pentru indemnizații brute aferente asigurărilor de viață, înregistrând o creștere cu 1% față de perioada similară a anului 2015 (74.171.976 lei).

Rezerve tehnice

La data de 30.06.2016, societățile de asigurare aveau constituite rezerve tehnice brute, pentru activitatea de asigurări generale și de viață, în valoare totală de 14,43 miliarde lei, în creștere față de sfârșitul trimestrului I al anului 2016 (14,06 miliarde de lei) și față de 31 decembrie 2015 (13,66 miliarde de lei).

Piața de asigurări de răspundere civilă auto RCA

Piața RCA a fost supusă unor șocuri semnificative în anii 2015-2016, cu jucători importanți aflați fie în insolvență, fie în dificultate financiară. Cu toate acestea, în anul 2016 a fost resimţită şi o creștere a interesului unor noi societăți de a intra pe acest segment de piaţă (Grawe România a notificat ASF, la începutul anului 2016, intenția de a intra pe piața RCA; grupul ERGO, unul din cei mai importanți jucători la nivel european, a achiziționat recent pachetul de acțiuni al societății Credit Europe Asigurări – Reasigurări S.A., prin intermediul căreia urmează să își intensifice prezența pe piața asigurărilor generale din România, inclusiv pe segmentul RCA).

Ulterior falimentului Astra, analiza datelor raportate de societăţile de asigurări a reliefat faptul că redistribuirea pieței s-a realizat între un grup restrâns de societăți, respectiv Asirom, Carpatica, Euroins și City Insurance, remarcându-se creșterea semnificativă a Asirom până la nivelul de aproximativ 26% din piața RCA.

În primul semestru al anului 2016, volumul total al PBS pe segmentul RCA a fost de 2,09 miliarde de lei, cu 33,22% mai mult față de aceeași perioadă din anul precedent.

Clasamentul societăților de asigurare în funcție de primele brute subscrise pentru RCA în primul semestru 2016

Evoluția primei medii RCA

Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată a crescut cu circa 13,15% în 2015 atingând un maxim pentru ultimii 5 ani atât în cazul persoanelor fizice, cât și al persoanelor juridice. La această tendință a contribuit majorarea semnificativă a valorii daunei medii și a valorii totale a despăgubirilor brute plătite comparativ cu anul 2010. Acest trend de creștere a continuat ușor și în al doilea trimestru al anului 2016, având în vedere primele medii la nivel de piață.

Evoluția primei medii RCA și a daunei medii trimestrial 2015 – 2016 (lei)

Dauna medie RCA plătită în al doilea trimestru al anului 2016 a crescut, comparativ cu trimestrul 1 2016, atât pe daune materiale, cât și pe vătămări corporale.

Al doilea trimestru din anul 2016 a consemnat un vârf istoric al daunei medii plătite pentru persoane fizice, de 7.325 lei, după scăderea înregistrată în trimestrul I 2016. Dauna medie plătită a fost mai mare cu 18,3% față de trimestrul I din 2016, respectiv cu 14% față de trimestrul II din 2015. Această creștere a daunei medii plătite a fost determinată de majorarea daunei medii pe dosarele de vătămări corporale până la 77.906 lei, cu 114% peste nivelul din trimestrul I 2016. Pe segmentul dosarelor cu daune materiale, dauna medie a crescut la 5.478 lei, fiind mai mare cu 6,3% față de trimestrul I 2016.

Statistica privind toate polițele RCA atât pentru persoane fizice, cât și pentru cele juridice arată creșteri ale daunei medii cu circa 15% în al doilea trimestru al 2016, față de primul trimestru al aceluiași an și cu aproximativ 11,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rata daunei combinată a fost în trimestrul al doilea al anului 2016 de 104,2% faţă de 127,08% în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Activitatea de intermediere în asigurări

În urma centralizării raportărilor transmise, pentru data de 30.06.2016, de un număr de 340 brokeri de asigurare și/sau reasigurare, rezultă că, la această dată, valoarea primelor intermediate pentru asigurări generale și asigurări de viață a fost în sumă de 3,01 miliarde de lei, creșterea nominală față de aceeași perioadă a anului 2015 (2,51 miliarde de lei) fiind de 20,04%.

În primul semestru al anului 2016, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat 64,63% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare AG+AV (4,66 miliarde lei), ceea ce reprezintă o creștere cu 6,49%, față de gradul de intermediere înregistrat în perioada similară a anului 2015 (58,14%).