Clifford Chance Badea a asistat OMV Petrom în legătură cu delistarea certificatelor globale de depozit (GDR) de pe Bursa de Valori de la Londra

Practica Piețe de Capital a Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat OMV Petrom în legătură cu delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) de pe Bursa de Valori din Londra.

Echipa Clifford Chance coordonată de partener Mădălina Rachieru-Postolache și senior associate Gabriel Toma a oferit OMV Petrom asistență juridică pe aspecte de drept român și englez pe parcursul întregului proces, inclusiv asistență în comunicarea cu autoritățile de reglementare din România, cu Autoritatea Britanică de Conduită Financiară (Financial Conduct Authority – FCA) și oficialii London Stock Exchange. Aspectele de drept englez au fost acoperite de senior associate James Koessler și avocat Mathias Toubiana din biroul Clifford Chance Londra.

Mădălina Rachieru-Postolache, partener și coordonator al practicii Piețe de Capital de la București, spune: „Colaborarea cu echipa OMV Petrom este întotdeauna un privilegiu și le mulțumim că ne-au încredințat încă un proiect interesant. Clifford Chance Badea a asistat toate listările de GDR-uri realizate până acum de companiile românești pe Bursa de Valori din Londra (Romgaz, Electrica, Fondul Proprietatea și OMV Petrom) și sunt mândră în special pentru că am putut să văd cum cercul se închide prin această delistare, care reprezintă totodată și un semnal că piața de capital românească a evoluat până la o etapă care îi permite să poată concura cu cele mai mari piețe de capital europene”.

Pe deplin integrată în rețeaua globală Clifford Chance, practica Piețe de Capital de la București este creditată de marile ghiduri juridice internaționale în topul firmelor de avocatură specializate pe această arie (categoria Tier 1) de peste 17 ani. Portofoliul de tranzacții de piață de capital asistate cu succes de Clifford Chance Badea în ultimele 12 luni a depășit 20 de miliarde Euro, echipa de la București asistând în toate mandatele majore lansate în România, dar și într-o serie de tranzacții complexe la nivel global.

Printre proiectele de referință asistate recent se numără:

1. Listarea Hidroelectrica – Asistență acordată băncilor intermediare în legătură cu listarea istorică a companiei Hidroelectrica, cel mai mare IPO lansat în acest an în Europa, cu o valoare totală de 9,3 miliarde RON. O echipă multijurisdicțională de avocați Clifford Chance din birourile de la București, Londra și Frankfurt, coordonată de Mădălina Rachieru-Postolache, a asistat Erste Group Bank AG, Citigroup Global Markets Europe AG, Jefferies GMBH și Morgan Stanley Europe SE (în calitate de Coordonatori Globali Comuni), Banca Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG și Wood & Company Financial Services (Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri), Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. (Manageri Comuni Principali);
2. Programul de Obligațiuni pe Termen Mediu (MTN) al Băncii Transilvania – Asistență acordată Morgan Stanley și BT Capital Partners în legătură cu elaborarea și implementarea programului Medium Term Notes (MTN) al Băncii Transilvania, precum și cu oferta inaugurală de 500 milioane Euro;
3. Programul de Obligațiuni pe Termen Mediu (MTN) al CEC Bank – Asistență acordată băncilor Citigroup and Raiffeisen Bank International în calitate de aranjori în legătură cu lansarea programului multi-anual de obligațiuni al CEC Bank, cu un plafon total de 600 milioane Euro, precum și asistență acordată Citigroup, Raiffeisen Bank International și Raiffeisen Bank S.A. în legătură cu oferta publică inaugurală a CEC Bank în valoare de 119,3 milioane Euro (obligațiuni listate pe bursele din Luxemburg și București);
4. Programul de Obligațiuni pe Termen Mediu al UniCredit Bank – Asistență acordată UniCredit Bank în legătură cu lansarea programului multi-anual de obligațiuni cu un plafon total de 200 milioane Euro, precum si asistență la lansarea primei emisiuni de obligațiuni corporative din cadrul programului, care a fost supra-subscrisă de investitori instituționali locali și instituții financiare internaționale pentru 488,5 milioane RON;
5. Răscumpărarea de acțiuni Fondul Proprietatea – Asistență acordată Fondului Proprietatea, administrat de Franklin Templeton International Services S.R.L., în tranzacția de răscumpărare de acțiuni de pe Bursa de Valori de la București și a certificatelor de depozit globale de pe Bursa de Valori de la Londra;
6. Majorarea de capital a OMV Petrom – Asistență acordată OMV Petrom cu privire la majorarea capitalului social și listarea noilor acțiuni și GDR-uri la Bursele din București și Londra;
7. Programul de Euro-obligațiuni pe Termen Mediu (MTN) în valoare de 56 miliarde Euro al României – Clifford Chance Badea a fost implicată în toate emisiunile de obligațiuni suverane pe piețe externe, de la lansarea programului în 2011;
8. Tranzacții complexe de securitizare la nivel global – Avocații de la București acordă în mod constant asistență unor instituții financiare globale, fie în cadrul unor echipe din Londra sau în mod independent, sub coordonarea unui partener din Londra, în legătură cu tranzacții ample de securitizare și lansarea emisiunilor de instrumente financiare aferente. Valoarea tranzacțiilor încheiate în ultimul an depășește 2,5 miliarde lire sterline. Echipa de avocați acordă asistență cu privire la redactarea prospectelor și a principalelor documente ale tranzacției, înființarea societăților investiționale (SPV) relevante, structurarea documentației pentru obținerea unor calificări, precum cel de securitizare STS (simplă, transparentă şi standardizată), asigurând totodată coordonarea echipelor multi-jurisdicționale (inclusiv din Statele Unite).