Chiar dacă după primele şapte luni băncile comerciale rămân pe profit, un verdict pentru finalul de an este aproape imposibil de dat. Fulgerele electorale înroşesc cerul, populiştii găsind de cuviinţă să tune asupra oricui îndrăzneşte să deranjeze alegătorii. În căutarea unor voturi pentru prezidenţialele din noiembrie, aleşii au găsit de cuviinţă să creioneze 27 de acte normative, cu vădit iz populist, adresabile mediului financiar. Nu mai contează cadrul legislativ european, nu mai contează nici faptul că orice cost tot la sărmanul consumator ajunge: ori prin transfer imediat, în costul creditului, ori indirect, prin diminuarea impozitului pe profit plătit de bănci, an de an.
„Un număr de 3 bănci destul de mari s-au prezentat la direcţia supraveghere a BNR şi m-au informat că dacă directiva europeană privind conversia creditelor din valută în monedă naţională e transpusă la noi în alte condiţii şi vor fi obligate să schimbe creditele la cursul din data acordării, vor cere declanşarea procedurii de infringement pentru România“, a declarat Nicolae Cinteză, directorul de supraveghere a băncilor din cadrul BNR, la comisia de buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.
Statistici
Activele sistemul bancar românesc au coborât la finele lunii iulie la 348,3 miliarde lei, de la 352,4 miliarde lei la 30 iunie şi 362,3 miliarde lei la 31 decembrie 2014. Sistemul bancar se menţine încă în zona de profitabilitate, după primele şapte luni fiind contabilizate în conturi 505 milioane lei (faţă de 209,5 milioane de lei la finele lunii iunie). Rata creditelor neperformante a coborât până la 17,68%, de la 19,19% la finele lunii iunie şi 20,1% la 31 decembrie 2013.
Capitalul social se menţine la aproape 26 miliarde lei, în timp ce creditele şi creanţele au marcat un uşor plus, până la 207,6 miliarde lei de la 206,6 miliarde lei la final de iunie (la finele lui 2013 acestea erau în valoare de 209,2 miliarde lei. Creditul neguvernamental a urmat şi el o traiectorie descendentă, ajungând la 213,4 miliarde lei, faţă de 215,4 miliarde lei la final de iunie şi 218,4 miliarde lei la 31 decembrie 2013. Clientela de retail rămâne îndatorată în valută: din soldul de 100,7 miliarde lei la 31 iulie (101,4 miliarde lei la final de trimestru), circa 63,2 miliarde sunt acordate în valută (64,49 miliarde lei în urmă cu o lună). Situaţia este ceva mai echilibrată când vine vorba de clienţii corporate: din soldul de 113 miliarde lei (114 miliarde la 30 iunie), doar 59,5 miliarde reprezintă împrumuturi acordate în valută (60,4 miliarde lei la 30 iunie).
Provizioanele constituite conform standardelor româneşti de contabilitate au marcat şi ele un regres destul de important: de la 41,05 miliarde lei la 38,09 miliarde lei (iulie 2014, respectiv iunie 2014). În raportare IFRS trendul este ceva mai aplatizat: 31,07 miliarde lei la 31 iulie faţă de 33,65 miliarde la finalul primului semestru al anului curent.
Continuă fluxul de depuneri de la persoanele fizice, indicatorul economisirii fiind în continuare pe trendul dorit de către toată lumea (chiar dacă dobânzile pasive au continuat să scadă). Sursele băncilor atrase de la populaţie au urcat de la 130,7 miliarde lei la 30 iunie până la 131,5 miliarde la final de iulie. Se îmbunătăţeşte şi raportul credite/depozite: 102,55% după primele şapte luni din 2014 (103,56% cu o lună mai devreme).
Numărul total de salariaţi la 31 iulie era de 57.963 (58.009 angajaţi la 31 iulie şi 58.612 la 31 decembrie), cel al unităţilor teritoriale bancare de 5.350 (5.353 angajaţi la 31 iulie şi 5.429 la 31 decembrie), în timp ce salariul mediu net per angajat ajungea la 3.585 lei (3.524 angajaţi la 31 iulie şi 3.888 la 31 decembrie).
Cum se prezintă topul
În ceea ce priveşte volumul activelor bancare, la finele primelor şase luni nu există modificări semnificative faţă de sfârşitul anului 2013. Numărul băncilor clasificate în grupa I (pondere de peste 5%) era de 7, iar activele acestora cumulau două treimi din totalul pieţei: 66,46%. Eşalonul al doilea, cu pondere sistemică între 1-5%, cuprindea 12 jucători, cu un total cumulat de 26,64% din volumul activelor bancare. În fine, cea de-a treia grupă (sub 1% active) numără 23 de membri şi totalizează 6,91% din active. Dintre aceşti jucători, doar patru trec de 0,5% pondere a activelor în total sistemic. O situaţie concretă cu valorile activelor pentru cei mai importanţi jucători din piaţă o puteţi regăsi în tabel (conform standardelor româneşti de raportare).
TABELUL 1 EXCELL
Dar să vedem şi cum au performat cei mai importanţi jucători în acest prim semestru din 2014.
BCR continuă curăţenia
Banca Comercială Română (BCR) a realizat în S1 2014 un rezultat operaţional de 1.096,6 milioane de lei (245,6 milioane euro), susţinut de performanţa comercială solidă a segmentelor sănătoase ale afacerii, înglobând o cotă de piaţă puternică aferentă creditelor noi şi consolidarea bazei de depozite. În condiţiile unui nivel al solvabilităţii aflat la maximul istoric (16,4%) şi capitalizării puternice (7,3 miliarde de lei), banca s-a angajat să accelereze soluţionarea portofoliului de credite neperformante, estimând o îmbunătăţire semnificativă a calităţii bilanţului şi performanţei financiare în viitorul apropiat, în pofida faptului că profitabilitatea este afectată pe termen scurt de provizionarea susţinută. Rezultatul net pentru S1 2014 este negativ, de -276,6 milioane de lei (-61,9 milioane euro).
Rata solvabilităţii în conformitate cu standardele locale (independente ale BCR, IFRS cu filtre prudenţiale) la 31 mai 2014 a fost de 16,4%, mult peste cerinţele de reglementare ale Băncii Naţionale a României (minim 10%). De asemenea, rata capitalului de nivel 1+2 conform IFRS de 24,8% (Grup BCR) în decembrie 2013 indică în mod clar adecvarea puternică a capitalului BCR şi sprijinul continuu oferit de Erste Group. În această privinţă, BCR beneficiază de una dintre cele mai puternice poziţii de capital şi finanţare între băncile din România. Curăţarea bilanţului va avea astfel un impact foarte limitat asupra ratelor de solvabilitate ale băncii; baza de capital rămâne puternică şi va sprijini o bună creştere în toate liniile de afaceri.
Sumele datorate clienţilor au scăzut uşor, cu 1,3%, la 37.014,6 milioane de lei (8.445,0 milioane de euro) la 30 iunie 2014, comparativ cu 37.500,0 milioane de lei (8.387,4 milioane de euro) la sfârşitul lui decembrie 2013.
Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca beneficiază de un sprijin substanţial din partea băncii-mamă, beneficiind în acelaşi timp de surse diversificate de finanţare şi acorduri cu alte Instituţii Financiare Internaţionale.
Volumul total al creditelor către clienţi (înainte de provizioane, conform IFRS) a scăzut cu 5,7%, la 35.601,5 milioane de lei (8.122,6 milioane de euro), de la 37.758,6 milioane de lei (8.445,2 milioane de euro) la sfârşitul anului 2013, în special datorită curăţării portofoliului, noile credite din segmente specifice reuşind deja să acopere rambursările şi restituirile naturale. Banca intenţionează să se concentreze asupra creditării în lei, astfel încât să inverseze combinaţia de valute în cadrul portofoliului de credite pe termen mediu şi lung, în favoarea monedei locale, şi să-şi folosească din plin capacitatea puternică de autofinanţare în lei.
Costurile nete cu deprecierea activelor financiare, altele decât la valoarea justă prin profit sau pierdere, au crescut cu 29,5%, până la 1306,6 milioane de lei (292,6 milioane de euro) în S1 2014, comparativ cu 1.008,6 milioane de lei (229,6 milioane de euro), în S1 2013, reflectând eforturile accelerate de a soluţiona moştenirea creditelor neperformante. Rata de acoperire a creditelor neperformante, în prezent la 64,5%, s-a situat la un nivel mult mai ridicat faţă de 61,6% în iunie 2013, datorită provizionării susţinute menţionate mai sus, în vederea curăţării bilanţului. Rata creditelor neperformante a rămas stabilă la 29,3% din portofoliul total de credite la 30 iunie 2014, în pofida scăderii generale a portofoliului de credite, cauzată de restituirile naturale şi vânzarea unor portofolii de credite neperformante selectate.
BRD reintră pe plus
BRD a închis primul semestru din 2014 cu un profit net de 123 milioane lei. Soldul creditelor brute acordate de către BRD persoanelor fizice a ajuns la 17 miliarde lei, rămânând stabil în ultimele 12 luni (în comparaţie cu -2,6% pentru întreaga piaţă). Soldul creditelor imobiliare a crescut cu 9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu mult peste media pieţei (+7%) graţie poziţiei de lider a băncii în cadrul programului „Prima Casă”. Activitatea de creditare a companiilor a rămas la un nivel scăzut generând o reducere de 11,9% comparativ cu S1-2013 (sub influenţa operaţiunilor semnificative de scoatere din bilanţ a creditelor neperformante, acoperite în totalitate cu provizioane), soldul creditelor brute ajungând la 15,4 miliarde lei.
Depozitele au crescut cu 2,9% faţă de iunie 2013, susţinute, în special, de evoluţia depozitelor persoanelor fizice. În acest context, raportul credite/depozite a fost de 79,2% la sfârşitul lunii iunie 2014 (vs 91,4% la iunie 2013).
Venitul net bancar a scăzut cu 8,6% faţă de primele 6 luni ale anului precedent, fiind marcat de reducerea marjei nete de dobândă, datorată efectelor negative de volum şi structură. Comisioanele nete au rămas aproape la acelaşi nivel faţă de perioada similară din anul 2013 (-0,5%), susţinute de vânzarea pachetelor de retail şi de serviciile de custodie şi intermediere pe piaţa de capital.
Procesele de optimizare a costurilor au generat o scădere cu 0,9% a cheltuielilor operaţionale comparativ cu primul semestru al anului 2013. Raportul venituri/cheltuieli pentru S1-2014 a fost de 48,9%.
Rata creditelor neperformante conform IFRS a scăzut la 23,4% la iunie 2014 faţă de 24,8% la decembrie 2013, în timp ce rata creditelor neperformante conform definiţiei Băncii Naţionale (Pierdere 2) a fost de 20,4% la iunie 2014, în linie cu media sistemului bancar.
Costul net al riscului a scăzut cu 25,3% în S1-2014, faţă de S1-2013, ajungând la 289 de puncte de bază (vs 369 pb în S1-2013). Gradul de acoperire cu provizioane conform IFRS a continuat să se îmbunătăţească ajungând la 71,2% faţă de 68,9% la decembrie anul trecut.
Banca Transilvania continuă urcarea
Banca Transilvania a înregistrat în semestrul I 2014 un profit brut de 246,1 milioane lei, mai mare cu 17,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, respectiv un profit net de 212,1 milioane lei. La sfârşitul primelor şase luni ale acestui an, activele băncii totalizează 33.899 milioane lei, soldul creditelor este cu 3,8% mai mare decât era la finalul anului 2013, iar totalul resurselor atrase de Banca Transilvania de la clienţi este cu 4% peste nivelul de la sfârşitul anului 2013; nivelele atinse sunt peste cifrele bugetate.
În primul semestru din 2014 au fost acordate, atât companiilor, cât şi persoanelor fizice, peste 66.300 de credite noi, în valoare totală de 5.200 milioane lei. Numărul de clienţi activi ai băncii – persoane fizice şi companii – s-a menţinut la nivelul înregistrat la 31.12.2013, şi anume 1,76 milioane de clienţi. Banca Transilvania a încheiat primul semestru din 2014 cu un portofoliu de 2,2 milioane carduri, generând tranzacţii cu 16% mai mari faţă de perioada similară a anului precedent.
Semestrul I 2014 a adus creşteri consistente pentru Banca Transilvania, pe domeniul retail fiind acordate credite în valoare de 956 mil. lei. În ceea ce priveşte companiile, în cursul semestrului I al anului curent, banca a acordat aproximativ 12.400 de credite noi, cu o expunere medie pe client de 450 mii lei. Solvabilitatea băncii este de 14,16%, luând în considerare profitul cumulat al primului semestru.
Raiffeisen Bank, metronom sistemic
Raiffeisen Bank a realizat un profit net de 45 milioane euro în primele şase luni ale lui 2014, faţă de 60 milioane euro, cât înregistra în iunie 2013. Reamintim că primul semestru din 2013 a fost influenţat de o eliberare de pasive fiscale în valoare de 12 milioane euro. În termeni comparabili, profitul net înregistrat la jumătatea anului faţă de perioada similară a anului trecut a scăzut cu 6,2%.
Valoarea totală a activelor Raiffeisen Bank a ajuns la 5,94 miliarde euro, în creştere cu 6% faţă de cele 5,59 miliarde euro câte erau la finele lui iunie 2013. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, volumul total al creditelor a crescut cu 6%, până la 3,83 miliarde euro, iar o evoluţie similară au înregistrat şi depozitele (+6%), ajungând la 4,3 miliarde euro. Raportul credite/depozite este în prezent de 89% (constant faţă de iunie 2013).
Ca rezultat al măsurilor luate de bancă pentru creşterea eficienţei şi pentru diversificarea surselor de venituri, raportul cost/venituri a ajuns la 58,7% faţă de 59,9%, cât era la jumătatea lui 2013. O tendinţă îmbucurătoare şi confirmată de prima jumătate a anului 2014 este aceea că tot mai mulţi clienţi folosesc canalele electronice pentru a face operaţiuni – cu efecte deopotrivă în eficientizarea activităţii şi în satisfacţia clienţilor. Numărul utilizatorilor Raiffeisen Online a depăşit 100 mii (+22% faţă de anul trecut), în timp ce numărul utilizatorilor Smart Mobile aproape s-a dublat (+93%), ajungând la 13,5 mii.
Raiffeisen Bank deserveşte aproximativ 2 milioane de clienţi persoane fizice, 100.000 IMM-uri şi 7.700 de companii. La mijlocul anului 2014, reţeaua Raiffeisen Bank numără 528 de unităţi (faţă de 524 în iunie 2013), peste 1.100 de ATM-uri şi aproximativ 13.000 de EPOS-uri. Banca avea la mijlocul acestui an 5.478 angajaţi, faţă de 5.427 în 30 iunie 2013.
UniCredit Ţiriac Bank rămâne profitabilă
UniCredit Ţiriac Bank a înregistrat un profit net consolidat de 106,7 milioane lei (23,9 milioane euro) în primele şase luni ale anului 2014, după interesul minoritar.
Veniturile operaţionale consolidate s-au plasat la 754,5 milioane lei (169 milioane euro), cheltuielile operaţionale au atins nivelul de 374,8 milioane lei (83,9 milioane euro), iar profitul operaţional a ajuns la 379,7 milioane lei (85 milioane euro). Provizioanele pentru credite au însumat 263,6 milioane lei (59 milioane euro) în primul semestru al acestui an.
Indicatorii financiari ai UniCredit Ţiriac Bank, calculaţi după interesul minoritar, relevă o poziţie echilibrată: rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost 7,2% în primele şase luni din 2014, în vreme ce rentabilitatea activelor (ROA) s-a plasat la 0,7%. Preocuparea permanentă pentru un control eficient al costurilor s-a reflectat într-un raport între costuri şi venituri la nivelul de 49,7% în iunie 2014.
Volumul activelor consolidate a totalizat 28,9 miliarde lei (6,6 miliarde euro) la 30 iunie 2014. Portofoliul de credite a ajuns la un volum de 21,8 miliarde lei (23,4 miliarde lei incluzând creditele externalizate) la jumătatea acestui an, susţinut de creşterea cu 10,4% a finanţărilor acordate IMM-urilor, cu 13,5% a creditelor acordate persoanelor fizice şi cu 2,6% a creditelor acordate companiilor în intervalul iunie 2013-iunie 2014. Depozitele clientelei au ajuns la un volum total de 12,8 miliarde lei (2,9 miliarde euro), evoluţia fiind susţinută de creşterea cu 10,1% a sumelor economisite de IMM-uri în ultimul an, respectiv cu 9,2% pentru companiile de talie medie şi cu 23,5% pentru persoanele fizice în acelaşi interval.
UniCredit Ţiriac Bank a încheiat primul semestru cu 187 de sucursale, în timp ce numărul angajaţilor a ajuns la 3.333.
Garanti Bank vine din urmă
Grupul Garanti România a înregistrat în primul semestru din 2014 venituri nete consolidate de 70,2 milioane euro, o creştere cu 8,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi un profit net consolidat de 16,9 milioane euro. În prima jumătate a anului, activele totale s-au ridicat la 2,02 miliarde euro, o creştere cu 14,7% faţă de anul trecut, potrivit unui comunicat de presă.
Garanti Bank, parte a Grupului financiar, a înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2014 venituri nete de 57,7 milioane euro, o creştere de 8,6% faţă de perioada similară a anului trecut şi un profit net de 13,9 milioane euro. În plus, în comparaţie cu primul semestru din 2013, numărul de clienţi a crescut cu 11,9%, volumul total de credite din toate segmentele (IMM-uri, corporate şi retail) a atins valoarea de 1,47 miliarde euro, o creştere cu 8,8%, iar volumul de depozite a crescut, de asemenea, cu 45,3%.
Numărul bancomatelor inteligente a ajuns la aproape 300, o creştere de 16% în comparaţie cu primul semestru din 2013, fiind cea mai extinsă reţea de ATM-uri inteligente din ţară.
COMMENTS