Se prefigurează cifre negre pentru bilanţurile băncilor comerciale. Pierderea cumulată a sistemului bancar se cifrează în jurul miliardului de euro (circa 4,4 miliarde lei), potrivit situaţiilor provizorii, neauditate. Doar 13 bănci au reuşit să închidă pe profit, restul de 27 contabilizând pierderi.
Veştile bune vin de la indicatorii care probează sănătatea şi stabilitatea sistemică: atât solvabilitatea cât şi lichiditatea se menţin la cote foarte bune. În ceea ce priveşte creditele neperformante, acestea erau la finele lui 2014 de 13,93% calculate pe metoda FMI şi respectiv 13,03% în versiunea EBA. Îmbucurător e faptul că gradul de acoperire este unul bun, de 70%. Vor mai veni însă provizioane chiar şi în acest prim trimestru din 2015, în special pe seama creditelor acordate de bănci unor clienţi care sunt acum în insolvenţă.
În ceea ce priveşte cele mai mari bănci din punctul de vedere al activelor nu sunt modificări importante: cei mai mulţi jucători din liga mare au câştigat cotă de piaţă faţă de 31 decembrie 2013: Banca Transilvania, UniCredit Ţiriac Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, chiar şi ING Bank. Continuă însă scăderea în ceea ce-i priveşte pe greii BCR şi BRD Société Générale.
Din categoria băncilor de dimensiune medie, câştigătorii sunt Alpha Bank, Citibank, Garanti Bank, OTP Bank, în timp ce cele mai importante pierderi de cotă le-au avut Volksbank, NBG, Credit Europe Bank şi INTESA SanPaolo.
În ceea ce priveşte plutonul celor mici şi foarte mici, surprind plăcut BCR Locuinţe, Libra Internet Bank, ProCredit Bank, Nextebank, RIB, BNR Paribas şi BRCI. Dar să vedem cine au fost performerii, aşa cum o arată cifrele preliminare, neauditate.
BT prinde locul I la profitabilitate
Banca Transilvania a avut în 2014 cel mai mare profit din istoria băncii, dar şi faţă de celelalte bănci, ce şi-au făcut publice rezultatele financiare. Profitul este de 448 milioane lei, în creştere cu 19,5% faţă de 2013. Raiffeisen Bank a anunţat un profit de aproximativ 426 milioane lei. UniCredit a obţinut câştiguri de 143 milioane lei iar BRD de doar 43 milioane lei. Profitul Garanti Bank a căzut la 9,4 milioane lei, faţă de 91,5 milioane lei în 2013.
Banca Transilvania a avut în 2014 cel mai mare profit din istoria băncii, de 448 milioane lei, în creştere cu 19,5% faţă de 2013, în ciuda majorării substanţiale, cu 56%, la 637 milioane lei, a provizioanelor aferente creditelor neperformante. Principalele surse de câştig ale băncii au fost dobânzile încasate pentru credite, mai mari cu 15%, adică 147 milioane lei, precum şi vânzările de titluri de stat, în valoare de 135 milioane lei, în creştere cu 66%. Despre BT se poate spune că a avut câştiguri peste cele din perioada de dinaintea crizei din 2008.
BT a încheiat anul cu o creştere de 11,2% total active, 5,3% sold credite şi 16,4% resurse atrase, faţă de aceeaşi perioadă în 2013. Eficienţa operaţională a crescut, raportul cost/venit ajungând, la finalul anului 2014, la 41,9%. Profitul brut a crescut la 521,28 milioane lei, creştere cu 17,6% faţă de anul 2013.
Lichiditate structurală a fost de 55,3%, peste media sistemului bancar. Gradul de acoperire a creditelor neperformante la sfârşitul anului 2014 este de 126,5%.
La sfârşitul anului 2014, activele băncii totalizează 35.645 milioane lei. În anul 2014 au fost acordate, atât companiilor, cât şi persoanelor fizice, 146.000 de credite noi, în valoare totală de 9.095 milioane lei. Marja netă a dobânzii a fost, în anul 2014, de 3,37%. Rezultatul pozitiv al băncii, înregistrat în 2014, a fost sprijinit mai ales de iniţiativele de control al costurilor, care au dus la o îmbunătăţire a raportului cost/venit cu peste 14% faţă de anul 2013, ajungând la 41,92% în anul 2014.
Numărul de clienţi activi ai băncii – persoane fizice şi companii – a crescut cu 7,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, de la 1,76 milioane la 1,89 milioane de clienţi. Focusul Băncii Transilvania au fost clienţii retail şi IMM, precum şi segmentele specializate. Numărul de operaţiuni derulate prin conturi BT a crescut cu peste 11% faţă de 2013, iar ritmul de creştere a veniturilor din comisioane operaţionale a fost de peste 13,5%.
Pe parcursul lui 2014 cota de piaţă privind decontările a atins valoarea de 10,9%. Cota de piaţă BT privind volumul tranzacţiilor este de 17,9%. În ultimele 12 luni portofoliul de carduri de credit a crescut cu 21%.
Anul 2014 a adus creşteri consistente pentru Banca Transilvania, pe domeniul retail fiind acordate credite în valoare de 2.099 milioane lei. În ceea ce priveşte companiile, în cursul anului 2014 banca a acordat aproximativ 22.000 de credite noi.
La 31.12.2014, soldul creditelor BT era de 20.020 milioane lei, iar resursele atrase de la clienţi au ajuns la 30.046 milioane lei, raportul credite-depozite fiind de 66,6%.
Banca Transilvania continuă să se bucure de un excedent de lichiditate, indicatorul de lichiditate imediată fiind de 55,28%, sensibil mai bun decât media sistemului bancar. BT a înregistrat în anul 2014 cheltuieli nete cu provizioanele pentru active şi angajamente de creditare de 638 milioane lei. Acoperirea creditelor neperformante cu provizioane aferente şi garanţii ipotecare reprezintă în continuare peste 126,5%, valoare păstrată pe parcursul ultimilor doi ani. Soldul total al provizioanelor este de 2.474 milioane lei, la data de 31.12.2014, reprezentând 12,4% din totalul creditelor.
În ceea ce priveşte solvabilitatea băncii, aceasta este de 17,35%, luând în considerare profitul anului.
Raiffeisen a pierdut fotoliul de lider
Raiffeisen Bank a anunţat un profit de 97 milioane euro (aproximativ 426 milioane lei la un curs de 4,4 lei/euro).
Raiffeisen Bank România a devenit una dintre cele mai profitabile subsidiare din estul Europei ale grupului austriac, obţinând în 2014 un profit net de 97 milioane euro, arată datele prezentate de banca-mamă din Viena. Rezultatul obţinut de grupul Raiffeisen Bank România, care include banca, firma de leasing şi cea de administrare de fonduri de investiţii, este cu 3% mai mic faţă de cele 100 milioane euro din 2013.
Subsidiara Raiffeisen Bank din România şi-a majorat anul trecut activele totale la 6,920 miliarde în decembrie 2014, de la 6,528 miliarde euro la finalul lui 2013.
Capitalul deţinut de grupul Raiffeisen în România a fost majorat la 726 milioane euro în 2014, de la 674 milioane în 2013.
Valoarea totală a activelor ponderate la risc, printre care se află creditele, se ridică la 4,140 miliarde euro, în scădere de la 4,266 miliarde euro la cât era volumul creditelor la finalul lui 2013, ceea ce înseamnă că banca a derulat un proces de curăţenie a portofoliului.
Provizioanele constituite de Raiffeisen pentru creditele neperformante se ridicau în decembrie 2014 la 85 milioane euro, în scădere de la 106 milioane euro în 2013.
Rata creditelor neperformante la Raiffeisen Bank România este de 15%. În acelaşi timp, rata de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante se ridică la 85% în România. Rata creditelor neperformante este de 9,6% în decembrie 2014, în scădere de la 11,6% în 2013.
UniCredit Ţiriac a accelerat
UniCredit Ţiriac şi-a dublat profitul în 2014, ajungând la un profit net consolidat de 42 de milioane de euro, faţă de cele 19 milioane euro din 2013. UniCredit Ţiriac ocupă poziţia a şasea în sistemul bancar românesc după valoarea activelor, cu o cotă de piaţă de 7,17%.
Volumul creditelor acordate de UniCredit pe piaţa din România a crescut anul trecut cu 6,9%, la 4,6 miliarde de euro, de la 4,3 miliarde de euro în 2013. Depozitele clienţilor au avansat într-un ritm similar, de la 3,4 miliarde de euro la 3,64 miliarde de euro, se arată în raportul publicat. Veniturile operaţionale au coborât cu 3,1%, la 354 milioane de euro, în timp ce cheltuielile operaţionale au totalizat 173 milioane de euro, în scădere cu 2,3% faţă de anul 2013.
Profitul operaţional brut a fost de 181 milioane de euro, mai mic cu 3,9% raportat la anul anterior, dar rezultatul operaţional net a urcat la 48 milioane de euro, de la un profit zero în 2013. Veniturile din dobânzi au avansat cu 0,3%, de la 208 milioane de euro la 209 milioane de euro, în timp ce veniturile din taxe şi comisioane au scăzut cu 6,9%, la 69 milioane de euro. Raportul între costuri şi venituri a crescut cu 0,4 puncte procentuale, la 49%, de la 48,6% în 2013, se arată în raport. Costul anualizat al riscului a scăzut cu 1,35 puncte, la 301 milioane de euro.
În trimestrul al patrulea, grupul italian a înregistrat un profit consolidat în România de 7 milioane de euro, în scădere de la 8 milioane de euro în precedentele trei luni. În perioada similară a anului 2013, grupul a consemnat o pierdere consolidată de 26 milioane de euro pe piaţa românească. La finele lunii decembrie, UniCredit avea 184 de sucursale în România, în scădere de la 199 unităţi în 2013. Datele privind surcursalele din România incluse în raportul financiar al grupului italian reprezintă raportări realizate intern conform unei metodologii contabile specifice, fiind uşor diferite faţă de cele pe care UniCredit Ţiriac Bank le raportează local. La nivel de grup, UniCredit a raportat un profit consolidat de 2 miliarde de euro, faţă de o pierdere de aproape 14 miliarde de euro în 2013.
Schimbare de trend la BRD
BRD reuşeşte şi să închidă pe plus, semn că a reuşit să finalizeze procesul de restructurare şi să se repoziţioneze pentru o nouă perioadă de creştere.
Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 31 decembrie 2014 la nivel individual, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), au fost: profit de 43,2 milioane lei, graţie scăderii costului net al riscului (-43% comparativ cu anul 2013) şi unui bun control al costurilor; scăderea ratei creditelor neperformante (la 20,3% de la 24,9% în anul 2013); grad îmbunătăţit de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (71% la sfârşitul anului 2014 faţă de 69% la sfârşitul anului 2013); indicator de solvabilitate confortabil: 17,0% (Basel III) faţă de 14,2% în anul 2013 (Basel II); creştere semnificativă a depozitelor persoanelor fizice: +8% faţă de luna decembrie 2013; eficienţă operaţională crescută: scădere cu 2,9% a cheltuielilor operaţionale comparativ cu anul 2013, raportul cost/venit rămânând la un nivel adecvat.
În anul 2014, sectorul bancar românesc a continuat să se confrunte cu o cerere slabă de credite în pofida nivelului scăzut al dobânzilor. Piaţa a înregistrat un declin al soldului creditelor brute (-3,1%) în ultimele 12 luni, determinat însă şi de operaţiunile de ştergere de creanţe, iar depozitele au crescut (+7,9%), în special pe segmentul companiilor (+10,7%).
Soldul creditelor nete acordate de BRD persoanelor fizice a atins 16,2 miliarde RON, în creştere cu 0,3% faţă de luna decembrie 2013, susţinut de dezvoltarea continuă a portofoliului de credite pentru locuinţe. Banca a înregistrat, în plus, o performanţă solidă în ceea ce priveşte creditele nou-acordate (+85% faţă de anul 2013). În ceea ce priveşte creditele acordate companiilor, cererea slabă şi concurenţa puternică au dus la un declin de 11,6% al soldului net, până la 10,2 miliarde RON.
Banca a continuat să îşi consolideze baza extinsă de depozite, care s-a stabilizat la 36 miliarde RON, prin favorizarea atragerii de depozite de la persoane fizice, reprezentând cele mai stabile surse de finanţare. Economiile persoanelor fizice au crescut cu 8% în anul 2014, avans care se situează peste nivelul pieţei. Cu o rată credite nete/depozite de 73,4% la sfârşitul anului 2014 (-3,4 pp faţă de sfârşitul anului 2013), BRD şi-a reconfirmat poziţia financiară solidă şi şi-a întărit gradul de autonomie financiară. În consecinţă, banca are capacitatea de a-şi extinde semnificativ portofoliul de credite atunci când cererea se va redresa.
Venitul net bancar s-a redus cu 8,4% comparativ cu anul 2013, influenţat în principal de contracţia marjei nete de dobândă. Această evoluţie a fost cauzată în special de soldul mai scăzut al creditelor pentru companii. Susţinute de venituri în creştere din activităţi de investment banking şi servicii de custodie şi depozitare, veniturile din comisioane au rămas stabile, în ciuda activităţii mai slabe de creditare. Veniturile din alte activităţi bancare au fost mai mici ca urmare a unor venituri nerecurente înregistrate în anul 2013 (câştiguri mai mari din evaluarea portofoliului de swap-uri valutare).
BRD a continuat să implementeze măsuri de optimizare a costurilor care au determinat o reducere a cheltuielilor operaţionale cu 2,9% comparativ cu anul 2013. Raportul cost/venit a fost de 50,2%.
Banca a reuşit să reducă rata creditelor neperfomante (de la 24,9% la sfârşitul anului 2013 la 20,3% la sfârşitul anului 2014) în principal datorită implementării unei politici active de ştergere şi vânzare de creanţe,
în acelaşi timp îmbunătăţind gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (de la 69% la sfârşitul anului 2013 la 71% la sfârşitul anului 2014). Costul net al riscului a scăzut cu 43% faţă de anul 2013 cu evoluţii favorabile pe ambele segmente, companii şi persoane fizice.
Prin menţinerea unui nivel solid al rezervelor de capital, BRD are un indicator confortabil de solvabilitate de 17% (Basel III), faţă de 14,2% în anul 2013 (Basel II), semnificativ superior cerinţelor de reglementare.
„Anul 2014 a marcat un punct de cotitură pentru BRD, în care banca a revenit pe profit reuşind în acelaşi timp să îşi îmbunătăţească profilul de risc şi eficienţa operaţională. În anul 2015, BRD va continua să se bazeze pe soliditatea modelului său de bancă universală şi pe capacitatea de a oferi soluţii inovatoare şi servicii personalizate unei baze largi de clienţi. Mai mult ca niciodată, BRD are ambiţia de a se poziţiona printre principalii actori economici care asigură condiţiile revenirii investiţiilor“, a declarat Philippe Lhotte, Preşedintele Director General al BRD.
Garanti rămâne în continuare profitabilă
Pentru Garanti Bank veniturile s-au situat la 631,5 milioane lei în 2014, în creştere cu 18,8% faţă de anul anterior. Profitul net consolidat al Grupului a ajuns la 34,4 milioane lei, la sfârşitul anului 2014, în timp ce activele totale s-au ridicat la 9 miliarde lei, în creştere cu 5% faţă de perioada similară a anului trecut.
Profitul Garanti Bank a căzut dramatic: 9,4 milioane lei faţă de 91,5 milioane lei în 2013. Profitul se datorează companiilor Garanti Credite de Consum şi Leasing.
Garanti Bank a înregistrat în 2014 o creştere de 26,3% a veniturilor, faţă de 2013, ajungând la 539,2 milioane lei. În acelaşi timp, profitul net al băncii a ajuns la 9,4 milioane lei, după ce a absorbit impactul cerinţelor prudenţiale asociate cu sistemul bancar în 2014, rămânând în continuare profitabilă.
La rândul lor, instituţiile financiare nebancare ale Grupului au înregistrat profit net anul trecut: Garanti Credite de Consum – 13,9 milioane lei şi Garanti Leasing – 11,1 milioane lei.
Pe parcursul anului 2014, volumul total de credite al Garanti Bank a ajuns la 5,83 miliarde lei, înregistrând o creştere de 19,8% de la an la an. Segmentul IMM-urilor a crescut cu 17,1% comparativ cu anul precedent, în timp ce segmentul corporate a avansat cu 7,8% în aceeaşi perioadă. La rândul sau, segmentul de retail a urcat cu 31,4%, o contribuţie având şi fuziunea cu Garanti Credite Ipotecare.
Depozitele clienţilor au înregistrat o creştere în volum de 66%.
În 2014, Garanti Bank a deschis şase agenţii noi – patru în Bucureşti, una în Cluj-Napoca şi una în Timişoara –, ajungând la 84 la nivel naţional, şi a extins reţeaua de ATM-uri inteligente, având în prezent peste 300 de unităţi Bancosmart în toată ţara. Mai mult, anul trecut banca a emis obligaţiuni corporative de 300 de milioane lei, pe Bursa de Valori Bucureşti, cu o maturitate de cinci ani.
COMMENTS