Clifford Chance Badea a asistat Alpha Bank și Alpha International Holdings la vânzarea către Vista Bank România a societăților Alpha Leasing România IFN și Alpha Insurance Brokers

Clifford Chance Badea a asistat Alpha Bank S.A. și Alpha International Holdings S.MS.A. în legătură cu vânzarea integrală a Alpha Leasing Romania IFN și Alpha Insurance Brokers către Vista Bank România, marcând o nouă tranzacție de referință pe piața locală de servicii financiare.

Echipa de avocați a fost coordonată de Parteneri Nadia Badea și Loredana Ralea, cu contribuții majore de la Counsel Radu Costin și Associate Filip Marinău. Counsel Gabriel Toma a acordat asistență pe aspecte de regulatory specifice industriei financiare. Avocații au asistat pe toate aspectele tranzacției, începând cu structurarea tranzacției, elaborarea documentelor tranzacției, asistență în procesul de negociere și semnarea vânzării.

Finalizarea tranzacției este condiționată de aprobarea de către autoritățile competente, fiind estimată să aibă loc în al doilea trimestru al anului curent.

Partener Nadia Badea adaugă: „Echipa noastră de fuziuni și achiziții este consultant de încredere pentru mari investitori și ajută la consolidarea unora dintre cele mai dinamice industrii de astăzi. Avem în desfășurare mai multe mandate de vânzare și de cumpărare, unele dintre ele cu o componentă transfrontalieră importantă, care necesită efortul combinat al echipelor multijurisdicționale Clifford Chance. Rețeaua noastră globală are o expertiză foarte solidă în industria financiară, inclusiv în sectoarele dinamice de fintech și noi tehnologii, și suntem bucuroși să construim pe acest know-how și să ne ajutăm clienții să dezvolte cazuri solide de business”.

Partener Loredana Ralea spune: „Suntem onorați de această colaborare cu grupul Alpha, după succesul vânzării Alpha Bank România S.A. către UniCredit S.p.A., la sfârșitul anului trecut. Este întotdeauna o inspirație să lucrezi cu o echipă atât de bine pregătită și dedicată și ne bucurăm că expertiza noastră în tranzacții M&A în sectorul financiar a contribuit la negocierea și finalizarea cu succes a documentelor tranzacției într-un interval de timp foarte scurt”.

Cea mai recentă tranzacție se adaugă portofoliului de M&A de calibru pe care Clifford Chance Badea îl are în industria serviciilor financiar-bancare. Printre tranzacțiile recente finalizate cu succes se numără:

1. Asistență acordată Alpha Bank Group și Alpha Bank România S.A. cu privire la toate aspectele de drept românesc ale vânzării a 90,1% din Alpha Bank România S.A. către UniCredit S.p.A., inclusiv structurarea tranzacției și toate procedurile juridice necesare. Tranzacția a fost aprobată de Comisia Europeană și a fost supusă, printre altele, autorizării de către Banca Națională a României și de către autoritatea pentru reglementarea investițiilor străine directe;
2. Asistență acordată J.C. Flowers & Co. la finalizarea vânzării First Bank către grupul italian Intesa, care a marcat exitul fondului american de private equity din România. Clifford Chance Badea a asistat J.C. Flowers & Co. pe tot parcursul prezenței sale pe piața locală, începând cu preluarea Piraeus Bank (2017), preluarea de către First Bank, deținută de J.C. Flowers & Co., a Leumi Bank România (2019), precum și pe alte proiecte;
3. Asistență acordată PIB Group Europa, susținută de firmele globale de private equity Apax Funds și The Carlyle Group, în legătură cu achiziția Stein Bestasig Insurance Broker, care a marcat debutul companiei britanice pe piața de asigurări din România;
4. Asistență acordată Crédit Agricole S.A. în tranzacția privind vânzarea filialei sale Crédit Agricole Bank România către Vista Bank România;
5. Asistență acordată CVC Capital Partners, lider global de private equity, privind achiziția activității de asigurări Ethniki, prezentă în Grecia, Cipru și România (inclusiv prin Garanta Asigurări) de la NBG;
6. Asistență acordată BNP Paribas Leasing în preluarea acțiunilor a două societăți românești de profil deținute de grupul german IKB, care s-a retras de pe piața locală.

Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezentă în piață din 2006. Biroul din Bucureşti se implică în mod constant în tranzacţii complexe de împrumuturi sindicalizate, finanţări, restructurări, emisiuni de eurobonduri şi de acţiuni pe pieţe internaţionale de capital, instrumente financiare derivate, achiziţii de companii de către investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructură şi autostrăzi, investiţii imobiliare, precum şi litigii şi arbitraje locale şi internaţionale.